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200만 개의 엔비디아 GPU가 2027년과 2028년에 걸쳐 아마존 웹 서비스(AWS) 데이터센터에 추가 배치된다. 이번 발표는 엔비디아의 분기 실적 발표 과정에서 공개됐으며, 도입 대상에는 블랙웰 울트라(Blackwell Ultra)와 루빈(Rubin), 루빈 울트라 GPU가 포함된다. 불과 5개월 전 아마존이 올해부터 100만 개 이상의 GPU를 배치하기로 합의한 이후, 수요가 예상치를 상회하면서 주문 규모가 세 배 가까이 늘어난 결과다.

협력의 범위는 단순한 칩 구매를 넘어 인프라 전반으로 확장된다. 수천 개의 GPU를 하나로 연결하는 네트워킹 하드웨어를 비롯해 CPU, 데이터 처리 소프트웨어, 로봇 플랫폼이 AWS 전반에 통합된다. 특히 엔비디아의 베라(Vera) CPU가 일부 루빈 GPU와 통합되거나 단독 형태로 공급될 예정이다. 아마존의 물류 창고 로봇에는 옴니버스(Omniverse), 코스모스(Cosmos), 아이작(Isaac), 젯슨(Jetson)으로 구성된 엔비디아의 '물리적 AI 스택'이 적용된다. 기업용 서비스 측면에서는 아마존 베드록(Bedrock)과 세이지메이커(SageMaker)를 통해 엔비디아의 네모트론(Nemotron) 오픈 모델 제품군을 제공한다.

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수요의 급증은 스타트업과 기업, AI 연구소, 정부 기관 등 광범위한 영역에서 발생하고 있다. 주목할 점은 아마존이 엔비디아에 대한 의존도를 낮추기 위해 자체 AI 칩 개발에 박차를 가하는 상황에서도 이번 대규모 추가 계약을 체결했다는 사실이다. 아마존의 AI 책임자 피터 데산티스는 딥러닝 워크로드용 트레이니움(Trainium) 칩을 외부 데이터센터에 판매하는 방안을 논의 중이라고 밝혔으며, 암(Arm) 기반의 그라비톤(Graviton) CPU 역시 인텔과 AMD의 대항마로 꼽힌다. 실제로 아마존의 커스텀 칩 사업은 앤스로픽(Anthropic)과 오픈AI(OpenAI) 같은 AI 연구소들의 2,250억 달러 규모 약정을 바탕으로 연간 매출 런레이트 250억 달러를 돌파했다.

그럼에도 불구하고 엔비디아는 GPU를 넘어 CPU와 네트워킹, 로봇 공학을 아우르는 통합 생태계를 통해 시장 지배력을 공고히 하고 있다. 엔비디아의 2분기 매출 962억 달러 중 데이터센터 매출이 890억 달러(전년 대비 117% 증가)를 차지하며 압도적인 비중을 보였다. 엔비디아는 향후 몇 년간의 AI 수요에 대응하기 위해 메모리 및 제조 용량 확보에 2,790억 달러를 투입하기로 결정했다. 이는 단순한 하드웨어 공급을 넘어, 젠슨 황 CEO가 언급한 '수익성 있는 토큰'을 생성하는 생산적 작업 단계로 진입함에 따라 컴퓨팅 자원 확보 경쟁이 더욱 치열해졌음을 의미한다.

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한국의 AI 실무자와 기업은 빅테크가 취하는 '하이브리드 인프라 전략'에 주목해야 한다. 자체 칩으로 비용 효율성을 꾀하면서도, 최신 성능이 보장된 엔비디아의 최상위 라인업을 대량 확보하는 투트랙 전략은 이제 선택이 아닌 필수 생존 방식으로 자리 잡았다. 특히 이번 계약에 포함된 루빈(Rubin) GPU의 실제 배치 시점과 성능 검증 결과는 향후 2~3년 뒤의 인프라 교체 주기를 결정하는 중요한 신호가 될 것이다.

또한, 엔비디아의 물리적 AI 스택이 아마존 물류 로봇에 적용되는 사례는 소프트웨어 중심의 AI가 실제 물리적 환경(Edge AI)으로 확장되는 속도를 가늠하는 척도가 된다. 개발자들은 모델의 파라미터 경쟁보다, 젯슨(Jetson)과 같은 엣지 컴퓨팅 하드웨어와 시뮬레이션 플랫폼이 어떻게 실제 산업 현장의 자동화 효율을 높이는지 관찰할 필요가 있다. 결국 인프라 투자 규모보다 중요한 것은 확보한 컴퓨팅 자원이 어떻게 실제 비즈니스 수익으로 전환되는지를 증명하는 실행력이다.